Nella giornata di oggi, lunedì 11 dicembre, l’Inter ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale annuncia il lancio di un prestito obbligazionario senior garantito del valore di €300.0 milioni: di seguito quanto scritto nel comunicato.
“Inter Media and Communication S.p.A. annuncia il lancio della propria offerta di un prestito obbligazionario senior garantito del valore di €300.0 milioni.
Inter Media and Communication s.p.a. (l'”Emittente”), unico amministratore e gestore dei settori media, broadcast e delle sponsorizzazioni di FC Internazionale Milano (“Inter”) ha annunciato oggi l’offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore di €300.0 milioni con scadenza 2022 (le “Obbligazioni”).
I proventi netti dell’offerta delle Obbligazioni saranno utilizzati (i) per rimborsare l’indebitamento finanziario dell’Emittente, (ii) per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine di Inter, (iii) per i bisogni aziendali generali di Inter e (iv) per pagare oneri e spese riguardanti l’offerta delle Obbligazioni.
Goldman Sachs International è il coordinatore globale e il bookrunner fisico dell’offerta proposta e UBI Banca ne è il cogestore. Latham & Watkins LLP funge da consulente legale dell’Emittente mentre Rothschild assiste Inter in qualità di consulente finanziario. Cravath, Swaine & Moore LLP e DLA Piper fungono da consulenti legali di Goldman Sachs International e di UBI Banca”.
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